Prospecção
O módulo de Prospecção é para cold outreach: encontrar contatos que ainda não conhecem sua empresa e iniciar uma conversa por e-mail, com IA cuidando das respostas e passando para o WhatsApp quando o contato demonstra interesse.
Acesse pelo menu lateral em Prospecção. O item só aparece para contas com esse recurso habilitado — é um módulo adicional, disponível conforme seu plano/contratação. Se você não vê "Prospecção" no menu, fale com o suporte para verificar se ele está liberado na sua conta.
O que é
- Um motor de cold e-mail outreach: você importa uma lista de contatos que ainda não são leads no seu CRM e envia uma sequência de e-mails automática para eles.
- Cada sequência pode ter várias etapas de e-mail espaçadas em dias, e também uma mensagem de WhatsApp para quando o contato responder positivamente.
- Uma IA lê as respostas recebidas, decide se o contato demonstrou interesse ou não, e toca o próximo passo sozinha — sem você precisar classificar nada manualmente.
Como funciona
- Você importa contatos (via CSV ou manualmente) e organiza em listas.
- Você cria uma sequência de prospecção: uma série de e-mails com assunto, corpo e um atraso em dias entre cada um.
- Você matricula uma lista (ou contatos específicos) numa sequência, escolhendo qual canal de WhatsApp e qual canal de e-mail serão usados nesse disparo.
- A cada hora, o sistema verifica quem está matriculado e dispara o e-mail da etapa correspondente, respeitando os dias e o horário configurados na sequência.
- Quando o contato responde por e-mail, a IA analisa o texto e classifica a resposta como positiva ou negativa.
- Se a resposta for negativa, o contato é descadastrado automaticamente e não recebe mais nada.
- Se for positiva, o sistema tenta contatar o telefone do contato por WhatsApp dentro da janela de dias/horário configurada na sequência. Se não houver telefone cadastrado ou canal de WhatsApp disponível, a IA gera um e-mail de follow-up personalizado como alternativa.
Criando uma lista de contatos
- Acesse Prospecção > Contatos.
- Você pode adicionar contatos de duas formas:
- Importar CSV — envie um arquivo com colunas como nome, e-mail, telefone, empresa e cargo (o sistema reconhece essas colunas automaticamente, em português ou inglês).
- Adicionar manualmente — preencha nome, e-mail e, opcionalmente, telefone, empresa e cargo.
- Para organizar os contatos em grupos, crie uma lista (botão de listas na mesma tela) e adicione os contatos importados ou já cadastrados a ela. Ao importar um CSV, também é possível já apontar os contatos importados direto para uma lista.
Criando uma sequência
- Acesse Prospecção > Sequências e clique em "Nova sequência".
- Dê um nome e uma descrição para a sequência.
- Configure os dias e o horário de envio dos e-mails (por exemplo, só de segunda a sexta, às 8h).
- Configure os dias e a janela de horário para o WhatsApp — é o período em que o sistema tenta contatar o contato depois de uma resposta positiva.
- Escreva a mensagem de WhatsApp que será usada nesse contato inicial (opcional, mas recomendado).
- Adicione os passos de e-mail da sequência: cada passo tem um assunto, um corpo (texto ou HTML) e um atraso em dias em relação ao passo anterior. O primeiro passo é enviado no dia 0.
- Em qualquer passo, use variáveis para personalizar a mensagem:
{{nome}},{{empresa}},{{cargo}}e{{email}}. - Salve os passos.
Matriculando contatos (Disparo)
- Acesse Prospecção > Disparos e clique em "Novo disparo".
- Escolha a sequência que vai ser usada.
- Escolha a lista de contatos que vai ser matriculada.
- Escolha a conta de WhatsApp e a conta de e-mail que serão usadas para esse disparo específico — cada disparo pode usar canais diferentes, mesmo reaproveitando a mesma sequência.
- Dê um nome ao disparo (ou deixe o sistema sugerir um automaticamente) e clique em "Iniciar disparo".
A partir daí, os contatos entram na sequência e começam a receber os e-mails no ritmo configurado. Você pode pausar, retomar ou descadastrar um contato individualmente na tela de detalhe do disparo.
Como a IA trata as respostas
Quando um contato responde a um dos e-mails da sequência, o fluxo é automático:
- A IA lê o texto da resposta e classifica como positiva (interesse, curiosidade, quer saber mais, quer agendar) ou negativa (sem interesse, pediu para sair da lista, resposta irritada).
- Resposta negativa → o contato é descadastrado da sequência automaticamente, sem receber mais e-mails.
- Resposta positiva → o sistema tenta enviar uma mensagem de WhatsApp dentro da janela de dias/horário configurada na sequência.
- Se o contato tiver telefone cadastrado e houver um canal de WhatsApp disponível, a mensagem é enviada.
- Se não houver telefone ou canal de WhatsApp disponível, a IA gera automaticamente um e-mail de follow-up personalizado, considerando o que o contato respondeu, como alternativa ao WhatsApp.
Todas as respostas recebidas ficam listadas em Prospecção > Respostas, já com a classificação da IA e o status de cada contato (aguardando WhatsApp, WhatsApp enviado, etc.).
Acompanhando resultados
Em Prospecção > Dashboard você encontra as métricas gerais do módulo:
- Sequências ativas e total de contatos.
- E-mails enviados e respostas recebidas.
- Situação dos contatos matriculados (ativos, aguardando WhatsApp, positivos, negativos, concluídos, descadastrados).
- Envios e falhas de WhatsApp, e quantos follow-ups por e-mail foram gerados pela IA como alternativa.
Na tela de Disparos, ao abrir um disparo específico, você vê o status de cada contato individualmente e o histórico de eventos (e-mail enviado, entregue, aberto, clicado, respondido).
Dicas
- Comece com sequências curtas (2 a 3 e-mails) e ajuste o intervalo entre eles conforme a taxa de resposta.
- Escreva a mensagem de WhatsApp pensando em quem já demonstrou interesse pelo e-mail — pode ser mais direta que o primeiro contato.
- Use variáveis como
{{empresa}}e{{cargo}}para deixar os e-mails menos genéricos, mesmo em listas grandes. - Configure a janela de envio de WhatsApp para horário comercial, para não impactar o contato fora de hora.
- Revise a lista de Respostas regularmente — é onde você acompanha o que a IA está classificando como positivo ou negativo.