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CRM Retenção — Conheça seus Clientes de Verdade

Se você tem uma loja virtual conectada ao Conversaas, agora cada pedido feito no seu site é automaticamente vinculado ao perfil do cliente no CRM. O Conversaas passa a conhecer o histórico de compras de cada pessoa e usa isso para fazer follow-ups muito mais inteligentes, ajudando você a vender mais para quem já comprou.

O que é o Perfil de Compra​

Cada lead que já comprou na loja ganha automaticamente um "Perfil de Compra". Com ele, você consegue ver de forma resumida o comportamento do cliente:

  • Total de pedidos realizados
  • Valor total gasto na loja
  • Ticket médio por pedido
  • Quantos dias faz desde a última compra
  • Categorias e produtos mais comprados

Você pode encontrar tudo isso no CRM. Ao clicar em qualquer lead, aparecerá uma nova aba chamada "Pedidos" com todas essas informações prontas para você analisar.

[SCREENSHOT: card do lead aberto com a aba "Pedidos" selecionada, mostrando os 4 KPIs no topo (pedidos, receita, ticket médio, última compra) e a lista de pedidos abaixo]

O que são os Clusters (Grupos de Clientes)​

O sistema classifica automaticamente cada cliente em um grupo baseado no comportamento de compra dele. Isso facilita na hora de decidir com quem falar e o que oferecer. São 5 grupos principais:

  • 🛍️ Novo Comprador — Fez a primeira compra recentemente. Momento ideal para encantar e transformar em recorrente.
  • 🔄 Recorrente — Compra com frequência. É seu cliente fiel. Merece atenção especial para continuar comprando.
  • ⭐ VIP — Compra muito e com frequência. Seu melhor cliente. Trate como ouro.
  • ⚠️ Em Risco — Parou de comprar há algum tempo. Com a abordagem certa, dá para recuperar.
  • 💤 Inativo — Faz muito tempo que não compra. Uma campanha de reativação pode trazer ele de volta.

O sistema atualiza o cluster automaticamente conforme o cliente vai comprando. Você não precisa fazer nada manualmente.

Como ver os Clusters no CRM​

Existe uma nova seção chamada "Retenção" dentro do CRM. Lá você encontra as abas separadas por cluster e uma tabela de leads com as principais informações de compra. Você pode buscar por nome ou telefone e a lista atualiza em tempo real, facilitando o gerenciamento da sua base de clientes.

[SCREENSHOT: página de Retenção com as abas de clusters no topo (Novo Comprador, Recorrente, Em Risco, VIP, Inativo com suas contagens) e a tabela de leads abaixo]

A IA usa o histórico de compras para falar com o cliente​

Sabe o que é mais legal? Quando um cliente manda mensagem e já tem histórico de compras, a IA do agente automaticamente sabe o que ele comprou antes e adapta a conversa.

Exemplo prático:

  • Cliente comprou "Camiseta Branca" e "Calça Jeans" no mês passado.
  • Hoje ele manda mensagem perguntando sobre novidades.
  • A IA, automaticamente, vai sugerir produtos da categoria de roupas e pode mencionar que as últimas peças dele chegaram há pouco tempo.

Tudo isso acontece sem nenhuma configuração extra. É automático para qualquer lead com histórico de compras.

Follow-up Automático por Cluster (Avançado)​

Se você quer ir além e automatizar o relacionamento, é possível configurar mensagens automáticas específicas para cada cluster. Por exemplo: você pode criar uma mensagem de "sentimos sua falta" para clientes Em Risco, ou uma mensagem exclusiva com desconto para clientes VIP.

Como configurar​

  1. Acesse Configurações no menu lateral.
  2. Clique na aba Retenção.
  3. Você verá um card para cada cluster.
  4. Clique no cluster que deseja configurar (ex: "Em Risco").
  5. Ative o toggle Follow-up Automático.
  6. Escolha qual Agente de IA vai enviar a mensagem e qual Canal de WhatsApp usar.
  7. Defina após quantos dias do cliente entrar no cluster o follow-up deve ser disparado.
  8. Escreva uma Instrução extra para a IA dizendo o tom que ela deve usar e o que oferecer. Exemplo: "O cliente está em risco de churn. Seja acolhedor, mencione que sentimos falta dele e ofereça 10% de desconto na próxima compra."
  9. Clique em Salvar.

[SCREENSHOT: tela de Configurações > Retenção mostrando um card de cluster expandido com os campos de agente, canal, delay e instrução extra preenchidos]

Aviso importante: o follow-up respeita as configurações de horário e opt-out já definidas na plataforma. Nenhuma mensagem será enviada para quem pediu para não receber mais comunicações.

Perguntas Frequentes desta funcionalidade​

Preciso configurar alguma coisa para o histórico de pedidos aparecer? Não. Se a sua loja virtual já está conectada ao Conversaas (WooCommerce, Shopify, Nuvemshop, Tray ou Bagy), os pedidos são vinculados automaticamente assim que chegam. Não há nenhuma configuração extra necessária.

Os pedidos antigos (antes de hoje) vão aparecer? O vínculo entre pedidos e leads começa a partir do momento em que a atualização é ativada. Pedidos anteriores não são importados retroativamente.

E se o cliente nunca comprou? O perfil aparece em branco? Sim — a aba "Pedidos" mostra uma mensagem informando que nenhuma compra foi registrada ainda. Assim que o primeiro pedido chegar, o perfil é criado automaticamente.

O cluster muda sozinho ou preciso atualizar na mão? Muda sozinho. Toda vez que um novo pedido é registrado, o sistema recalcula o perfil e atualiza o cluster automaticamente. Se um cliente "Em Risco" fizer uma nova compra, ele volta para "Recorrente" na hora.

Esta funcionalidade funciona para negócios que não são e-commerce? O Perfil de Compra e os Clusters dependem da integração com loja virtual. Se você não tem uma loja conectada, essa funcionalidade não estará disponível — mas o restante do CRM continua funcionando normalmente.