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Automação de Fluxos

O módulo de Automação permite criar fluxos visuais que executam ações automaticamente com base em gatilhos e condições. Com ele, você encadeia etapas como envio de mensagens, atualização de dados do lead, mudança de estágio no CRM e muito mais — sem escrever código.

Para que serve​

  • Criar sequências de boas-vindas para novos leads.
  • Nutrir contatos com conteúdo ao longo do tempo.
  • Mover leads entre estágios do CRM automaticamente.
  • Reagir a eventos da loja (compra realizada, pedido entregue) com ações personalizadas.
  • Qualquer fluxo repetitivo que você faria manualmente.

Criando um fluxo​

  1. No menu lateral, acesse Automação.
  2. Clique em "Novo Fluxo".
  3. Dê um nome ao fluxo.
  4. Configure o gatilho — o evento que inicia o fluxo. Exemplos:
    • Lead criado no CRM
    • Pedido confirmado na loja
    • Lead entrou em um Segmento
    • Data/hora específica (agendado)
  5. Adicione etapas ao fluxo clicando no botão +. Tipos de etapa disponíveis:
    • Enviar mensagem — WhatsApp, E-mail ou outro canal configurado.
    • Aguardar — pausa o fluxo por um período antes da próxima etapa.
    • Condição — divide o fluxo em caminhos diferentes com base em critérios (ex: cliente respondeu? está em qual cluster?).
    • Atualizar lead — altera campos do perfil do lead no CRM.
    • Mover no funil — muda o estágio do lead no kanban do CRM.
    • Adicionar tag — aplica uma etiqueta ao contato.
  6. Conecte as etapas visualmente arrastando as setas.
  7. Revise o fluxo e clique em Ativar.

Monitorando a execução​

Na listagem de fluxos, você vê quantos contatos estão em execução em cada fluxo e o histórico de execuções concluídas. Clique em um fluxo para ver o desempenho de cada etapa.

Pausando ou editando um fluxo ativo​

Você pode pausar um fluxo a qualquer momento sem perder os contatos que já estão em execução. Ao reativar, eles continuam de onde pararam. Para editar um fluxo ativo, pause-o primeiro, faça as alterações e reative.

Dicas​

  • Comece com fluxos simples (3 a 5 etapas) e vá adicionando complexidade conforme necessário.
  • Use a etapa Aguardar para espaçar mensagens e não sobrecarregar o cliente.
  • Combine Condições com dados do CRM Retenção para personalizar os caminhos do fluxo por cluster.
  • Teste o fluxo com um contato de teste antes de ativá-lo para toda a base.