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Automação de Fluxos

O módulo de Automação permite criar fluxos visuais que executam ações automaticamente com base em gatilhos e condições. Com ele, você encadeia etapas de envio de mensagem, espera e desvio condicional — sem escrever código.

Para que serve​

  • Criar sequências de boas-vindas para novos leads.
  • Nutrir contatos com conteúdo ao longo do tempo, por WhatsApp ou E-mail.
  • Reagir a eventos da loja (compra realizada, pedido entregue) com mensagens personalizadas.
  • Enviar mensagens em datas específicas, incluindo datas relativas como aniversário do cliente.
  • Qualquer fluxo repetitivo de comunicação que você faria manualmente.

Criando um fluxo​

  1. No menu lateral, acesse Automação.
  2. Clique em "Novo Fluxo".
  3. Dê um nome ao fluxo.
  4. Configure o gatilho — o evento que inicia o fluxo. Exemplos:
    • Lead criado no CRM
    • Pedido confirmado na loja
    • Lead entrou em um Segmento
    • Data/hora específica (agendado) — veja detalhes abaixo
  5. Adicione etapas ao fluxo clicando no botão +. Tipos de etapa disponíveis:
    • Enviar mensagem — WhatsApp ou E-mail.
    • Aguardar — pausa o fluxo por um período antes da próxima etapa.
    • Condição — divide o fluxo em caminhos diferentes com base em critérios (veja detalhes abaixo).
  6. Conecte as etapas visualmente arrastando as setas.
  7. Revise o fluxo e clique em Ativar.

O gatilho "Data/hora específica (agendado)"​

Esse gatilho não serve só para agendar um disparo único numa data fixa. Ele também permite montar fluxos com datas relativas, que o sistema reavalia automaticamente todos os dias contra qualquer campo de data disponível (data de cadastro, aniversário do cliente, data da última compra, data de entrega, etc.). Exemplos de condição de data relativa:

  • Aniversário do cliente é hoje.
  • Passaram-se N dias desde a última compra.
  • Antes de uma data específica.
  • Depois de uma data específica.
  • Entre duas datas.

Um exemplo prático: um fluxo de "Feliz aniversário" que dispara automaticamente todo dia para os clientes cujo aniversário cai naquele dia — sem você precisar agendar nada manualmente, já que o sistema reavalia essa condição diariamente.

A etapa "Condição"​

O motor de condições tem cerca de 30 campos disponíveis, agrupados em categorias:

  • Datas — data de cadastro, de pedidos, de pagamento, de envio, de entrega e aniversário do cliente.
  • Pedidos — quantidade de pedidos, pedidos pagos, cancelados, devolvidos.
  • Valores de compra — ticket médio, valor total gasto, maior e menor compra.
  • Produtos comprados — produto, SKU, categoria.
  • Histórico de compra — nunca comprou um produto/categoria, já comprou um produto/categoria.
  • Status do pedido — pago, enviado, entregue, pagamento recusado, devolvido, entre outros.
  • Dados do cliente — cidade, estado, tags, origem.
  • Dados da conversa — cliente respondeu ou não, conversa encerrada.
  • Segmentação RFM/Retenção — segmento RFM, classe ABC de receita, cluster de retenção.

Alguns exemplos de condições reais que você pode montar:

  • Ticket médio maior que R$ 200 → segue por um caminho de oferta premium.
  • Nunca comprou a categoria "Skincare" → segue por um caminho de apresentação da categoria.
  • Status do pedido é "Pagamento Recusado" → dispara mensagem oferecendo ajuda para finalizar a compra.
  • Cluster de Retenção é "Em Risco" → segue por um caminho de reativação, diferente de quem é "VIP".

Monitorando a execução​

Na listagem de fluxos, você vê quantos contatos estão em execução em cada fluxo e o histórico de execuções concluídas. Clique em um fluxo para ver o desempenho de cada etapa.

Pausando ou editando um fluxo ativo​

Você pode pausar um fluxo a qualquer momento sem perder os contatos que já estão em execução. Ao reativar, eles continuam de onde pararam. Para editar um fluxo ativo, pause-o primeiro, faça as alterações e reative.

Dicas​

  • Comece com fluxos simples (3 a 5 etapas) e vá adicionando complexidade conforme necessário.
  • Use a etapa Aguardar para espaçar mensagens e não sobrecarregar o cliente.
  • Combine Condições com dados do CRM Retenção para personalizar os caminhos do fluxo por cluster.
  • Teste o fluxo com um contato de teste antes de ativá-lo para toda a base.