7. CRM e Leads
O CRM do Conversaas registra automaticamente todos os contatos que interagem com seus agentes, permitindo que você acompanhe o histórico de conversas e gerencie oportunidades de venda.
Visualizando seus leads
- Acesse CRM no menu lateral.
- Você verá todos os contatos organizados por estágio do funil.
- Clique em qualquer contato para ver o histórico completo de conversas.
Estágios do funil
Você pode personalizar os estágios do funil de acordo com o seu processo de vendas. Por padrão, o sistema vem configurado com:
- Novo Lead
- Em Atendimento
- Qualificado
- Fechado
Para editar os estágios, acesse CRM > Configurações > Estágios.
Informações registradas automaticamente
Para cada contato, o sistema registra:
- Nome e telefone (coletados durante a conversa).
- Canal de origem (WhatsApp, Webchat, etc.).
- Histórico completo de mensagens.
- Data do primeiro e último contato.
Atribuindo leads a atendentes
Quando um lead precisa de atenção humana, você pode atribuí-lo a um membro da equipe diretamente pelo CRM. O atendente receberá uma notificação e poderá continuar a conversa.