CRM e Leads
O CRM do Conversaas registra automaticamente todos os contatos que interagem com seus agentes, permitindo que você acompanhe o histórico de conversas e gerencie oportunidades de venda.
Visualizando seus leads
- Acesse CRM no menu lateral.
- Você verá todos os contatos organizados por estágio do funil.
- Clique em qualquer contato para ver o histórico completo de conversas.
Estágios do funil
Você pode personalizar os estágios do funil de acordo com o seu processo de vendas. Por padrão, o sistema vem configurado com:
- Novo Lead
- Em Atendimento
- Qualificado
- Fechado
Para editar os estágios, acesse CRM > Configurações > Estágios.
Informações registradas automaticamente
Para cada contato, o sistema registra:
- Nome e telefone (coletados durante a conversa).
- Canal de origem (WhatsApp, Webchat, etc.).
- Histórico completo de mensagens.
- Data do primeiro e último contato.
Atribuindo leads a atendentes
Quando um lead precisa de atenção humana, você pode atribuí-lo a um membro da equipe diretamente pelo CRM. O atendente receberá uma notificação e poderá continuar a conversa.
Pontuação automática de leads por IA (Lead Scoring)
Quando uma conversa é encerrada, a IA lê o histórico e classifica o lead automaticamente como Quente, Morno ou Frio, com uma pontuação de 0 a 100 e o principal interesse identificado. Isso ajuda o time comercial a priorizar quem atender primeiro, sem precisar reler cada conversa manualmente.
Movimentação automática de estágio por IA
Opcionalmente, é possível ativar uma opção para que, ao encerrar uma conversa, a IA decida sozinha para qual estágio do funil o lead deve ir, com base no histórico da conversa, e mova o lead automaticamente — sem precisar de ação manual do time.
Templates de Pipeline
Em vez de criar cada estágio do funil manualmente, você pode aplicar um modelo pronto de pipeline com um clique, economizando tempo na hora de configurar seu processo de vendas.
Dashboard do CRM
O CRM conta com um dashboard com uma visão resumida do seu funil:
- Total de leads
- Conversas ativas
- Valor total em negociação no pipeline
- Taxa de conversão dos últimos 30 dias
- Evolução mensal dos últimos 6 meses
CRM Retenção — Para quem tem Loja Virtual
Se você tem uma loja virtual conectada ao Conversaas (WooCommerce, Shopify, Nuvemshop, Tray ou Bagy), o seu CRM fica ainda mais poderoso.
Cada pedido feito na sua loja é automaticamente vinculado ao perfil do cliente aqui no CRM. Isso significa que você passa a ver o histórico completo de compras de cada lead: quantas vezes comprou, quanto gastou, quando foi a última compra e quais produtos ele prefere.
Além disso, o sistema classifica cada cliente em um Cluster de Retenção — grupos como "Campeão", "Recorrente", "Em Risco" ou "VIP" — e permite configurar follow-ups automáticos personalizados para cada grupo.
👉 Veja o artigo completo: CRM Retenção — Conheça seus Clientes de Verdade